Mit der SOG ERP Word-Anbindung besteht die Möglichkeit aus dem ERP-System Word Dokumente zu erzeugen, welche automatisch in das ERP-System importiert und mit dem ausgewählten Kunden/ Lieferanten verknüpft sind. Ebenfalls können die Dokumente automatisch mit im ERP-System gepflegte Informationen (z. B. Adresse des Kunden/ Lieferanten, Name des Ansprechpartners, ...) ergänzt werden.
Unterschiede im Vergleich zu bisheriger Word-Anbindung
Die Dokumente können nur noch aus SOG ERP heraus erzeugt werden. Kein Starten von SOG ERP aus Word heraus mehr möglich!
Erzeugte Dokumente sind irreversibel, müssen neu erzeugt werden, wenn falsche Daten (z. B. falscher Ansprechpartner) ausgewählt wurden. Alternativ kann das Dokument manuell über Word geändert werden.
Die bisher genutzten Vorlagen können nicht weiterverwendet werden, sie müssen sowohl im ERP-System als auch in Microsoft Word (bzgl. der Platzhalter) neu erstellt werden.
Vorlagen können auch komplett ohne Installation des AddIns erstellt werden (nur mit Word "Mergefields"), das AddIn unterstützt und vereinfacht die Pflege! Eine Installation des AddIn ist nur auf den Systemen notwendig, wo Vorlagen erstellt/ gepflegt werden sollen.
Für das Erzeugen der Word-Dokumente aus dem ERP System heraus ist eine Word-Installation (mindestens Microsoft Word 2013) auf dem jeweiligen System notwendig.
Im Programm p976 - Dokumentenerstellung (dokers) wird ein Word Dokument erstellt (kann direkt aufgerufen werden oder über einen Kunden/Lieferanten/Ansprechpartner Bezug)
Beschreibung: Text unter dem das Dokument in p809 - Dokumentensuche (doksu) wiedergefunden werden soll.
Vorlagentyp: Der Typ unter dem die Vorlage importiert wurde.
Personenkonto: Eindeutiges Personenkonto, an den das Dokument adressiert wird.
Ansprechpartner: Sollte es einen bekannten Ansprechpartner geben, kann dieser gewählt werden. Andernfalls ist das Dokument an das allgemeine Unternehmen adressiert.
Adresse: Hier kann eine beliebige Anschrift ausgewählt werden, die die Adressanschrift im Word Dokument überschreibt.
Unter Vorlagen die gewünschte Wordvorlage auswählen.
Über Erstellen wird nun ein Dokument erzeugt, dass zusätzlich in p809 - Dokumentensuche (doksu) importiert wird.
Dabei werden alle variablen Mergefelder der Vorlage durch die tatsächlichen Informationen der ausgewählten Datensätze ersetzt.